Il vous faut créer un compte à partir de cette page pour utiliser leur service.
Les possibilités de Zapier étant extrêmement variées, nous allons réaliser une intégration simple entre Trustfolio et Slack dans cet article, à titre d'exemple. N'hésitez pas à solliciter un rdv avec l'équipe Customer Success de Trustfolio pour explorer ensemble les processus qu'il serait intéressant de construire entre Trustfolio et vos autres applications.
A la fin de ce tutoriel, vous recevrez un message slack comme ci-dessous à chaque nouveau parrainage initié par un de vos clients :
Etape 1 :
Obtenez votre clé API (Votre trustfolio > Gérer votre compte > Accès API et Zapier)
Etape 2 :
Cliquez sur ce lien pour ajouter l'application Trustfolio à votre compte Zapier.
Etape 3 :
Créez un nouveau zap en cliquant sur le bouton noir "Create Zap" en haut à gauche
Etape 4 :
Recherchez l'application "Trustfolio" et sélectionnez-là. Cliquez sur Continuer.
Etape 5 :
Choisissez l'événement "New Referral Offer" (pour le parrainage) dans la liste des "Trigger Events". Cliquez sur Continuer.
Etape 6 :
Connectez-vous à votre compte Trustfolio en collant votre clé API dans la fenêtre pop-up qui apparaît après avoir cliqué sur "Connect a new account". Cliquez sur Continuer.
Etape 7 :
Testez la connexion en cliquant sur "Test trigger"
Etape 8 :
Ajoutez une "Action" et choisissez l'application Slack. Cliquez sur Continuer.
Etape 9 :
Choisissez l'événement d'action "Send Channel Message". Cliquez sur Continuer.
Etape 10 :
Choisissez le channel dans lequel le message sera envoyé et rédigez-le. A titre d'exemple, vous pouvez copier celui-ci, en remplaçant les informations à partir du menu qui apparait en dessous :
*NOM DU CONTACT* de *NOM DE L'ENTREPRISE* vient de parrainer un de ses contacts !Pour plus de clarté nous vous conseillons d'entrer "Trustfolio" dans le champs "Bot Name" et de coller ce lien dans le champs "Bot Icon" :
https://mrcrstatic.blob.core.windows.net/images/logo-MKn39CvICz-7404f78f-43e1-4349-a865-dcad9ecab3e2
Etape 11 :
Cliquez sur "Test & Continue" pour vérifier l'intégration. Vous devriez recevoir le message paramétré à l'étape 10, directement dans votre Slack.
Etape 12 :
Cliquez sur le bouton "ON / OFF" en haut à droite pour activer votre Zap. A partir de cet instant, un message slack sera automatiquement envoyé dès qu'un de vos clients propose une mise en relation à ses contacts 🚀
